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  • 客户关系管理业务介绍

    全面的展示客户的各类信息,包括客户的基本信息、联系信息、签约信息、业务信息、账务信息、交易信息、产品信息、贡献信息、评价信息、关系信息、细分标签、营销信息、黑白名单等。使得业务人员可以全面、准确的了解每一个客户。

    根据客户的业务与贡献数据,构建一套科学的客户价值评价体系,实现客户的分层管理,为其提供差异化的服务;同时根据客户的标签数据,实现客户的多维细分,实现不同的细分群体,以便提供精准营销服务;

    客户关系管理

    ECIF

    • 提供一套客户信息模型和数据标准,整合数据、共享数据。数据整合是前提、数据共享是目标,整合过程注重数据质量检查和提升,提出长效数据治理机制,持续改进。共享过程注重信息安全和权限管理。

    • 宇信的ECIF产品经过第三方公司(IBM、ORACLE)的压力测试,实现了并1000TPS的输出,以及河南农信、吉林农信、光大银行等客户的实施验证。

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    CRM产品

    • 构建标准化的产品体系是开展营销的基础,使得业务人员可以及时掌握所有在售的金融产品,以及产品的基本信息与营销策略。

    • 通过构建标准化的事件式营销模型,通过系统自动挖掘商机,及时推送给营销人员开展精准的营销与服务,从而提升营销成效。真正体现系统的智能化管理,降低人为因素的影响,发挥系统的主动推进工作的作用。

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    积分管理系统

    • 参数化的规则引擎,支持对营销的快速响应;

    • 灵活的成本分摊及清算机制。

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    私人银行财富管理产品

    • 系统定位于服务金融业界中高端私人客户,支持财富管理业务发展。包含支撑财富管理业务的客户关系管理、理财规划管理、金融商品管理、投资管理、绩效考核与报表和运行监控维护管理六大主要业务子系统。

    • 真正降低对客户经理专业要求,并保证投资组合的科学性和服务的标准化。系统运用著名的马克维兹效率前沿理论模型,系统能够根据客户的风险忍受度(Risk Level)、投资喜好和预期收益目标,自动生成最优的资产组合(Asset Allocation),并可根据客户个性化需求进行调优(Optimization)。

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